IklanIklanSemikonduktor+ IKUTIMengubah lebih banyak dengan myNEWSUMPAN berita yang dipersonalisasi dari cerita yang penting bagi AndaPelajari lebih lanjutEkonomiEkonomi
- Global
- Ketegangan lintas Selat dikatakan memotong dominasi lama Taiwan dalam industri teknologi tinggi di mana upaya onshoring dan reshoring menjadi hal biasa
- Ancaman konflik dengan China daratan dan sanksi dari Barat membuat industri gelisah, mendukung diversifikasi rantai pasokan semikonduktor yang cepat
Semikonduktor+ IKUTIMia NulimaimaitiandRalph JenningsDiterbitkan: 6:00am, 23 Mei 2024Mengapa Anda dapat mempercayai SCMP
Penurunan tajam dalam hubungan Taiwan dengan Tiongkok daratan dapat meluas ke perangkat yang digunakan untuk mengirim dan membaca cerita ini.
Implikasi luas dari apa yang telah menjadi tarik ulur geopolitik pada akhirnya cenderung meningkatkan posisi China daratan sebagai pemasok dominan semikonduktor model lama sambil meningkatkan kebutuhan sekutu Barat untuk lebih mengandalkan diri mereka sendiri untuk chip mutakhir – sebuah skenario yang menurut orang dalam industri mengancam untuk mengikis “perisai silikon” Taiwan yang tangguh yang telah lama memberi pulau itu posisi istimewa dalam rantai pasokan global.
Produksi berkelanjutan pulau itu dari sembilan dari 10 chip canggih dunia di pabrik-pabrik tidak tertandingi di mana pun, dan itu membantu Taiwan mendapatkan julukan yang dapat dipertahankan sekitar pergantian abad.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, China daratan telah banyak berinvestasi untuk meningkatkan rantai nilai untuk chip yang sangat penting yang menggerakkan segala sesuatu mulai dari ponsel dan perangkat konsumen lainnya hingga mobil listrik dan aplikasi untuk AI dan komputasi kuantum.
Dan sekarang, meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan – yang meningkat setelah pelantikan William Lai pada hari Senin sebagai pemimpin Taiwan – mendorong Barat untuk mendiversifikasi chip canggih dari Taiwan dan ke tanah air mereka sendiri jika ada konflik lintas Selat mengancam untuk mengakhiri keuntungan ekonomi pulau itu.
Lai mewakili partai politik Taiwan yang dingin ke daratan Cina. Dia mengatakan dalam pidato pelantikannya bahwa upaya China daratan untuk “menelan” Taiwan “tidak akan hilang” sampai pulau itu menyerah.
“Ketidakpastian seputar masa depan ekonomi, keamanan, dan risiko geopolitik Taiwan memerlukan pemantauan yang waspada,” kata ekonom Saxo Capital Markets Redmond Wong dalam catatan penelitian Januari. “Nasib ‘perisai silikon’ Taiwan tidak pasti karena saling ketergantungan ekonomi menghadapi hambatan.”
Dua belas dari 20 item ekspor teratas Taiwan tahun lalu adalah produk berteknologi tinggi, termasuk sirkuit terpadu – istilah lain untuk chip – dan sirkuit cetak, menurut Administrasi Perdagangan Internasional di Taipei. Sekitar sepertiga papan sirkuit cetak berasal dari Taiwan, dan pulau itu tetap menjadi sumber utama lensa kamera yang digunakan di iPhone.
Hampir 60 persen semikonduktor Taiwan dijual ke China daratan pada 2023. Tetapi perdagangan yang dulu cepat itu telah jatuh selama dua tahun terakhir di tengah meningkatnya friksi politik. Dan pada kuartal pertama 2024, AS menyalip China daratan sebagai tujuan ekspor utama Taiwan.
Momok penurunan cepat dalam hubungan lintas Selat, termasuk kemungkinan blokade militer Taiwan oleh daratan, telah membuat Jepang, AS dan Jerman tertarik selama beberapa tahun terakhir untuk menopang produksi chip pried Taiwan.
Negara-negara itu menanggapi “konsentrasi kapasitas produksi semikonduktor di Taiwan”, menurut data dari perusahaan riset pasar yang berbasis di Taipei, TrendForce.
Khawatir bahwa pasokan Taiwan dapat menjadi tidak dapat diakses setelah konflik lintas Selat, pembuat kebijakan pemerintah di seluruh dunia telah membahas bagaimana chip canggih dapat dibuat di dalam negeri.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan Taiwan telah mencari peluang manufaktur di luar negeri. Bulan lalu, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – pembuat chip kontrak terbesar di dunia – mencapai kesepakatan senilai US $ 11.6 miliar untuk membuat chip canggih di negara bagian Ariona, AS. TSMC mengatakan telah menginvestasikan lebih dari US $ 65 miliar di Ariona, dan Washington telah menghargai inisiatif itu dengan US $ 6,6 miliar dalam pendanaan langsung. Pada hari Selasa, Bloomberg melaporkan bahwa TSMC dan ASML Holding memiliki cara untuk menonaktifkan mesin pembuat chip mereka yang paling canggih dari jarak jauh dengan tombol pemutus yang dapat diaktifkan jika militer daratan berada di depan pintu mereka – skenario potensial karena Beijing melihat Taiwan sebagai bagian dari China untuk bersatu kembali, dengan paksa jika perlu.
Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing, termasuk AS, tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka. Mereka mengakui keberadaan prinsip satu-China yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari China, tetapi mungkin tidak secara eksplisit setuju dengannya. Washington menentang segala upaya untuk mengambil pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dengan paksa dan berkomitmen untuk memasoknya dengan senjata.
Namun, penjualan senjata itu belum termasuk beberapa peralatan militer paling canggih, termasuk jet tempur F-35, yang dijalankan dengan chip komputer TSMC.
TrendForce mencatat bahwa sementara Taiwan saat ini adalah pembuat chip canggih yang dominan, menyumbang 66 persen dari kapasitas global, investasi lepas pantai yang dilakukan atau dijanjikan oleh TSMC sejak 2021 telah menunjukkan bagaimana dominasi itu mungkin berkurang. Perusahaan riset mengharapkan bahwa pangsa Taiwan dari pasar pembuatan chip muka dunia akan menurun menjadi 55 persen pada tahun 2027.
Nilai ekspor chip Taiwan senilai $ 166,63 miliar tahun lalu menandai penurunan 9,5 persen tahun-ke-tahun, menurut data Administrasi Perdagangan Internasional.
Dan seiring waktu, AS dan Jepang akan memiliki “lebih banyak keuntungan”, dengan Jepang terutama diatur untuk “menjadi jauh lebih signifikan”, kata Mario Morales, wakil presiden kelompok untuk penelitian semikonduktor dengan perusahaan analisis pasar IDC yang berbasis di Silicon Valley.
Pola-pola semacam itu secara luas terlihat memposisikan sekutu Barat Taiwan sebagai pelari terdepan dalam teknologi mutakhir.
Pergeseran Apple dalam rantai pasokannya menunjukkan pengenceran keunggulan Taiwan dalam pasokan teknologi kelas atas. Pembuat modul kamera China Cowell E Holdings dan Shenhen Desay Battery Technology, yang menyediakan baterai lithium, keduanya memasok Apple, dan raksasa Silicon Valley mengatakan tahun lalu bahwa mereka akan mendapatkan lebih banyak baterai iPhone dari India.
Perakitan iPhone dan iPad sebagian besar masih dilakukan oleh perusahaan Taiwan, seperti Pegatron dan Foxconn Technology, tetapi pekerjaan manufaktur berlangsung di daratan Cina, mengurangi risiko gangguan dari gangguan lintas Selat.
Pada saat yang sama, Apple memasok perakitan AirPods dan jam tangan terutama ke perusahaan yang berbasis di Shenhen, Luxshare Precision Industry. CEO Apple Tim Cook mengatakan pada bulan Oktober bahwa 95 persen dari produk perusahaannya masih dibuat di China, menurut outlet media TechNode.
Sementara itu, upaya nearshoring AS-sentris – termasuk kesepakatan TSMC untuk membuat chip di Ariona – berpotensi mengecilkan pangsa Taiwan dari produksi chip dunia menjadi 50 persen hanya dalam tiga hingga empat tahun, perkiraan Douglas Kent, wakil presiden eksekutif dengan Asosiasi Manajemen Rantai Pasokan yang berbasis di AS.
Reshoring mencerminkan kekhawatiran di antara pembeli chip Amerika tentang konflik Taiwan dengan China daratan, kata Kent.
“Ini cukup serius,” dia memperingatkan. “Sebagian besar organisasi melihat strategi keragaman pasokan jika China terbukti lebih agresif daripada sejauh ini.”
03:03
China daratan yang marah mengecam seruan ‘terang-terangan’ pemimpin Taiwan untuk kemerdekaan
China daratan yang marah mengecam seruan ‘terang-terangan’ pemimpin Taiwan untuk kemerdekaan
Dan kekhawatiran sekunder, katanya, termasuk bencana alam seperti gempa bumi. Taiwan tetap menjadi hotspot untuk topan dan aktivitas seismik – terlihat bulan lalu ketika gempa berkekuatan 7,3 menghancurkan beberapa bangunan dan menewaskan sedikitnya 18 orang. Kekeringan sesekali juga dapat mengancam pasokan air pembuat chip tetapi belum mengurangi produksi.
Setiap reshoring produksi chip untuk melakukan lindung nilai terhadap masalah lintas Selat akan fokus pada chip canggih daripada model lama, kata Kent.
“Kecepatan pasar semikonduktor cukup cepat,” katanya. “Saya pikir, tentu saja, investasi harus dalam chip terdepan.”
Jepang telah tumbuh lebih “tegas” sebagai penjual chip, menurut sebuah makalah penelitian 8 April oleh sebuah think tank yang berbasis di Singapura, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS).
TrendForce juga mencatat bagaimana Jepang berencana untuk mendukung perusahaan lokal, Rapidus, karena berusaha untuk proses pembuatan chip paling canggih yang tersedia saat ini. Dan perusahaan riset menyoroti rencana untuk membangun “cluster semikonduktor” di Hokkaido dengan bantuan subsidi pemerintah.
Di sisi lain selat, kapasitas China daratan untuk membuat apa yang disebut industri semikonduktor “matang” tumbuh setelah bertahun-tahun investasi negara dalam komponen kecil untuk PC, kendaraan listrik dan perangkat rumah tangga yang terhubung ke internet. Chip matang telah ada selama bertahun-tahun, jika tidak puluhan tahun, dan menjalankan berbagai elektronik umum, meninggalkan apa yang disebut industri sebagai chip “canggih” untuk memberi daya pada barang-barang berteknologi tinggi modern seperti ponsel yang dioptimalkan AI.
Data TrendForce juga memproyeksikan bahwa kapasitas pembuatan chip China daratan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang – dengan pangsa kapasitas chip matang dunia berpotensi mencapai 39 persen pada tahun 2027, naik dari 26 persen pada tahun 2022.
Untuk menguatkan diri terhadap pembatasan AS pada akses Cina ke teknologi asing, Cina menuangkan beberapa miliar dolar untuk memelihara industri teknologi seperti Jepang atau Korea Selatan.
Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS melarang China daratan memperoleh semikonduktor, teknologi, dan peralatan terkait yang canggih pada tahun 2022. Tahun lalu, pemerintahan Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah yang membatasi investasi terikat China dalam semikonduktor, informasi kuantum, dan kecerdasan buatan.
Dan minggu lalu, Washington mengusulkan kenaikan tarif impor semikonduktor China dari 25 persen menjadi 50 persen pada tahun depan.
“Daratan tampaknya bertekad untuk fokus pada produksi dalam negeri untuk secara bertahap bergerak menuju kemandirian di tengah perang dagang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat,” kata makalah penelitian RSIS.
Pada tingkat yang lebih luas, Beijing bergeser dari pusat manufaktur padat karya tradisional, dengan produk-produk berteknologi tinggi menyumbang pangsa ekspor yang terus tumbuh.
Tahun lalu, 13 dari 20 item ekspor teratas China daratan adalah produk berteknologi tinggi, termasuk smartphone, baterai lithium-ion dan sirkuit terpadu, menurut data bea cukai.
Sunstar, pembuat earphone nirkabel berusia 20 tahun di Shenhen, sudah menemukan chip China lebih murah daripada yang dibuat oleh trendsetter industri Qualcomm yang berbasis di AS, meskipun “kualitasnya tidak begitu tinggi”, perwakilan penjualan Hera Chen mengatakan pada bulan April di sebuah pameran teknologi Hong Kong – InnoEx 2024.
Pembuat perangkat China daratan seperti earphone nirkabel, jam tangan pintar dan peralatan terkait TV mengatakan pada acara teknologi bahwa mereka jarang khawatir tentang pasokan chip karena pasar dalam negeri begitu dibanjiri dengan pasokan.
“Chip kami tidak begitu canggih – mereka sudah matang, jadi kami memiliki pasokan, dan ancaman [gangguan pasokan] tidak terlalu nyata bagi kami,” kata Chen Sen, direktur penjualan Huawei, yang menyediakan chip untuk jam tangan pintar S52 yang dibuat oleh United Wealth Holdings.
United Wealth Holdings dan Huawei menampilkan jam tangan pintar besar berwarna-warni di InnoEx untuk bersaing dengan jam tangan Apple dalam hal desain dan masa pakai baterai.
China menyumbang hampir setengah dari output smartphone dunia dan sekitar 70 persen dari produksi baterai lithium-ion tahun lalu. AS adalah pembeli terbesar China untuk kedua barang tersebut, menurut data bea cukai dan perusahaan riset pasar Statista.
Tetapi mengalihkan pasokan chip canggih dari Taiwan akan memakan waktu beberapa kuartal atau bahkan bertahun-tahun, kata Ben Yeh, seorang analis mobilitas dengan perusahaan riset pasar Canalys.
Teknologi canggih membutuhkan pasokan bakat, dan perusahaan elektronik yang membeli chip mungkin merasa mahal untuk mengganti penjual.
“Faktanya tetap bahwa proses manufaktur paling maju sebagian besar terkonsentrasi di Taiwan,” kata Yeh. “Meskipun pesaing seperti Intel dan Samsung mungkin mendapatkan keuntungan dari transfer pesanan, gangguan rantai pasokan global, bersama dengan masalah yang berkaitan dengan perang dan sanksi, akan menghadirkan hambatan signifikan terhadap kemampuan manufaktur dan pasokan mereka, sehingga sulit untuk menegaskan bahwa siapa pun dapat memperoleh manfaat dari situasi seperti itu.”
Sementara itu, terlepas dari ancaman yang terkait dengan offshoring, Taiwan masih bermanuver untuk tumbuh sebagai pusat chip di luar kekuatan manufakturnya.
Pulau ini bertujuan untuk menjadi basis penelitian dan pengembangan, pusat desain, dan kantor pusat perusahaan teknologi, perkiraan Hu Jin-li, seorang profesor di Institut Bisnis dan Manajemen di Universitas Nasional Yang Ming Chiao Tung di Taipei.
“Jika keseimbangan negara adidaya dapat dicapai secara sengaja atau alami, Taiwan dapat menjadi pusat teknologi AI, TI, dan industri sirkuit terintegrasi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh setiap negara adidaya,” ungkap Hu. “Dalam hal ini, baik [daratan] China dan Barat ingin menjaga Taiwan di sisinya sendiri.”
32
