SINGAPURA (THE BUSINESS TIMES) – Menanggapi pertanyaan Singapore Exchange (SGX), Perennial Real Estate pada Rabu malam (13 Mei) mengungkapkan bahwa pinjaman pemegang saham, setengahnya akan ditransfer ke Alibaba Singapura, memiliki $ 364,7 juta yang beredar.
Anak perusahaan raksasa e-commerce China Alibaba Group ingin mengakuisisi 50 persen saham ekuitas di AXA Tower dari konsorsium yang dipimpin Perennial, sebelum para pihak membentuk usaha patungan untuk membangun kembali gedung tersebut.
Pertimbangan yang dibayarkan untuk setengah saham akan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Perennial Shenton Holding Pte Ltd (PSHPL) – yang secara tidak langsung memiliki AXA Tower – pada penutupan kesepakatan, dan berdasarkan nilai properti yang disepakati sebesar $ 1,68 miliar.
Sementara itu, pertimbangan untuk pengalihan setengah dari pinjaman pemegang saham ke Alibaba Singapura akan menjadi 50 persen dari pokok pinjaman yang beredar pada saat penutupan, Perennial telah mengumumkan pada 6 Mei tanpa mengungkapkan ukuran pinjaman.
Selain Perennial Real Estate, investor lain dalam konsorsium yang ada – yang bernama Perennial Shenton Investors (PSI) – termasuk Singapore Press Holdings (SPH), HPRY Holdings dan Piermont Holdings.
Dengan setengah saham konsorsium di PSHPL dijual ke Alibaba, sisa setengah saham serta setengah lainnya dari pinjaman pemegang saham akan ditransfer ke konsorsium baru (NewCo) yang terdiri dari investor yang sama di konsorsium PSI awal tetapi dengan proporsi kepemilikan saham yang berbeda.
Ditanya oleh SGX tentang alasan pembentukan NewCo, Perennial mengatakan NewCo dibentuk untuk mengatasi perubahan proporsi kepemilikan saham, karena pemegang saham konsorsium yang ada memiliki selera risiko dan batas investasi yang berbeda untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan kembali.
Selain itu, penjualan saham melibatkan penyediaan ganti rugi dan jaminan biasa, dan karena perubahan kepemilikan saham, perlu untuk memisahkan entitas investasi untuk pembangunan kembali dari konsorsium PSI yang ada, yang merupakan penjual dan mengambil jaminan dan ganti rugi ke Alibaba Singapura.
Perennial pada hari Rabu juga mengatakan akan menggunakan hasil kas bersih dari penjualan 21,2 persen bunga bersih di AXA Tower untuk mengurangi pinjaman perusahaan.
