Singapore Airlines () mengatakan kepada investor bahwa latihan peningkatan modal bernilai miliaran dolar bertujuan untuk memperkuat neraca di tengah pandemi virus corona dan membiarkannya berada pada posisi yang baik untuk pemulihan.
Kepala eksekutif Goh Choon Phong menguraikan alasannya pada sesi dialog dengan Asosiasi Investor Sekuritas Singapura (Sias) pada hari Rabu (13 Mei).
Mr Goh mengatakan: “Secara keseluruhan, rights issue dan rights mandatory convertible bonds (MCB) akan memungkinkan kami untuk memenuhi persyaratan likuiditas langsung kami saat kami melewati krisis Covid-19, dan memberi kami fleksibilitas keuangan untuk menangkap pertumbuhan jangka menengah hingga panjang di luar situasi.”
Dia mengatakan pemegang saham ritel dapat berpartisipasi dalam saham hak dan MCB hak dengan persyaratan yang sama dengan pemegang saham institusi.
Modal yang diperoleh dari kedua langkah tersebut akan diklasifikasikan sebagai ekuitas, yang berarti bahwa itu adalah dana pemegang saham.
“Ini akan memperkuat neraca kita untuk masa depan, daripada membebaninya dengan tingkat utang yang tinggi. Jika kami memiliki tingkat utang yang tinggi, itu akan membatasi kemampuan kami untuk meningkatkan pembiayaan lebih lanjut di masa depan,” kata Goh.
Rights issue, yang terdiri dari saham biasa baru dan MCB, bertujuan untuk mengumpulkan $ 8,8 miliar.
Hingga $ 6,2 miliar MCB tambahan juga dapat dikeluarkan dalam periode 15 bulan setelah rapat umum luar biasa untuk menyediakan likuiditas tambahan jika krisis berkepanjangan.
Mr Goh mengatakan: “Ini akan memungkinkan kita untuk berada dalam posisi yang kuat dan dapat menangkap pertumbuhan segera setelah situasi membaik. Dalam hal meningkatkan keuangan kami, kami telah bekerja dengan bank untuk fasilitas tambahan.
