Alokasi mereka untuk obligasi pasar maju meningkat paling banyak dalam lima tahun menjadi 16 persen, yang memperkenalkan kembali keseimbangan yang lebih besar antara pendapatan tetap dan ekuitas, kata Cavalli.
“Ini tidak sepenuhnya mengejutkan mengingat di mana suku bunga berada,” tambahnya.
Ekuitas dan pendapatan tetap adalah dua kelas aset teratas yang diminati oleh kepala keuangan yang mengelola portofolio di kawasan Asia-Pasifik.
Laporan tersebut, yang dirilis setiap tahun, mensurvei 320 kantor keluarga di lebih dari 30 negara antara Januari dan Maret tahun ini yang mewakili keluarga dengan kekayaan bersih rata-rata US $ 2,6 miliar. Sejak mengakuisisi Credit Suisse, UBS sekarang memiliki aset yang dikelola sebesar US$5,5 triliun.
Hampir setengah dari kantor keluarga Asia-Pasifik berencana untuk menambah pendapatan tetap dan ekuitas dari pasar negara maju, ekuitas swasta dan hedge fund selama lima tahun ke depan, menurut LH Koh, kepala kekayaan institusional keluarga global UBS untuk Asia-Pasifik.
Ekuitas swasta dan hedge fund terus menjadi pilihan utama di antara kantor keluarga untuk menjaga portofolio mereka terdiversifikasi dengan baik dan mencapai hasil investasi yang lebih baik, tambahnya.
Sentimen di antara kantor keluarga di Hong Kong tetap kuat, survei menemukan, berkat kebijakan yang menarik untuk mendirikan toko di kota, serta statusnya sebagai pusat keuangan global terkemuka.
Dalam upaya untuk menarik lebih banyak keluarga ultra-kaya ke kota, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung kantor keluarga, termasuk pembentukan tim kantor keluarga khusus dan pengenalan konsesi pajak untuk kantor keluarga tunggal.
Ketidakpastian geopolitik dipandang sebagai risiko utama oleh kantor keluarga dalam jangka pendek dan menengah. Perubahan iklim menjadi perhatian utama selama lima tahun ke depan.
Mayoritas kantor keluarga mengatakan mereka akan mengambil jumlah risiko yang sama dengan investasi mereka dalam 12 hingga 18 bulan ke depan seperti yang mereka lakukan tahun lalu.
Sekitar 58 persen mengatakan mereka khawatir tentang kemungkinan konflik geopolitik besar dan kemungkinan dampaknya terhadap tujuan keuangan mereka.
Sementara itu, biaya menjalankan kantor keluarga diproyeksikan stabil pada 2024, setelah naik sedikit tahun lalu. Sebagian besar kantor keluarga mempekerjakan hingga sekitar 10 staf, meskipun itu hanya cukup untuk mengelola tugas-tugas inti secara efisien seperti mengelola investasi dan melakukan administrasi, studi menemukan.
Kantor keluarga semakin tertarik pada investasi berdampak, dengan 30 persen responden berfokus pada pendidikan, perawatan kesehatan, dan teknologi bersih.
Secara keseluruhan, kantor keluarga secara global memprioritaskan Amerika Utara dan kawasan Asia-Pasifik untuk investasi, dengan kecerdasan buatan, teknologi kesehatan, dan keberlanjutan menjadi sektor yang paling populer.
